备注
幻灯片放映
大纲
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奥博斯公司专长
  • 擅长于兼并, 收购, 首次公开发行 (首次公开募股) 和反向兼并;


  • 通过上市或反向兼并协助私人公司获取充分股东价值和筹集资金;


  • 经验丰富在协助企业到美国, 加拿大, 德国, 英国及香港公开上市;


  • 在多行业拥有老练和丰富经验,随着实践的知识的严肃的管理组;


  • 管理团队先前提供给多种业务指导和战略方向,并参与作为高层管理人员和/或业主,这包括无线;电信和技术供应商与销售不等,营业不等从几万元至20亿美元


  • 获得必要的专业知识,透过既定的业务网络, 以便提供全面钥匙的服务;


  • 成功的设计,开发和实施战略,实现可衡量的业务增长,股东价值和创造财富 (即公司结构, 税务规划, 业务计划等等…).
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中国企业符合标准
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提供的服务
  • 使私人公司在美国市场上市 , 这个完整的套件服务包括所有下列点:


    • 找出适当的市场上市, 最有利于在提高估价的市场;
    • 在上市之前, 为公司与股东设计合适的企业和税制结构;
    • 建立初步的招股章程, 私人配售方式, 填充反兼并的文件和提交所有必需的政府文件;
    • 在市场上创造市场的意识, 宣布贵公司的进入.


  • 创造和建立公司治理和市场上的形象，提供一个完备的投资者关系(IR)的程序:


    • 为当前和未来的股东回答电话问题;
    • 为公司引进该财务公司和行业分析师和经纪人;
    • 建立一分投资者关系手册包发送到当前和/或未来的投资者;
    • 撰写各种研究报告, 概述了贵公司的业务;
    • 在各互联网门户网站, 执行市场营销和更新公司的信息;
    • 在贵公司的网站上, 建立全面的投资者信息部;
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提供的服务
  • 为创始人谘询及设立如何使用程序卖掉他们的股份;


  • 筹集资金, 为满足企业成长的目标. 以下是总结了多 类型的融资提供:
    • 高级, 服从或阁楼的债务;
    • 可转换债券;
    • 私人配售的普通股;
    • 转换优先股;
    • 大桥融资 (主要是基于短期的).


    • 注：上述融资也可提供给私人公司或在其他市场的上市公司, 贵公司将须有充分的财务, 以检讨这种资格.
  • 为企业提供决策, 谈判和完成收购机会, 加速公司的成长和达到目标.
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"以下说明了两种常见的上市方法和步骤"

  • 以下说明了两种常见的上市方法和步骤:


    • 反向兼并的方法:  反向兼并(保证公众公司的地位) à周转基金的筹集 (管道或其他在商定的价格) à登记小型和中型公司的SB2 (招股注册报告) 或其他备案 à全面检讨 - 这是一个快的进程和便宜的方法.


    • 首次公开招股的方法: 登记小型和中型公司的SB2 (招股注册报告) 或其他备案 à全面检讨 à首次公开招股 (受市场条件控制) à 周转基金的筹集 (在商定的价格) - 这是一个较长的过程和比较昂贵的方法.


  • 注释:
    最终这两种上市方法都会有相同的结果.不在符于哪个国家上市, 或使用哪种上市的方法, 注重的是贵公司本身的基本财务表现 ,. 因为当反向兼并时这两种方法都保证贵公司可以上市. 只是符贵公司所期望的融资需求和时间的限制.
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上市所经过的步骤
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"必须根据贵公司是在哪个国家市场上市"
  • 必须根据贵公司是在哪个国家市场上市, 他们对中小型上市公司将有各种融资工具. 以下是各种不同的融资总结:
    • 资深债务, 从属债务, 或阁楼的债务;
    • 可转换债券;
    • 私人配售的普通股;
    • 转换优先股;
    • 大桥融资 (主要是基于短期的).
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上市的好处

  • 增加了进入资本加速增长和实现企业目标, 速度比同行私营公司快
    • 作为上市公司融资是更容易. 投资公司者可以很容易知道和计算贵公司在市场上的价值, 并且投资公司可有一个明确的退出战略. 在市场上流动资金是有限的, 而且提供资金给私人公司经常必须 通过额外的公约 (即更难融资和交易成本较昂贵了).
  • 贵公司在一夜之间增加公司价值
    • 关于出售价值, 多数私人公司和他们同辈同数的上市公司在比较这两, 私人公司只被估价为一半; 并且
    • 在某些国家, 私人公司很少被卖 (结于他们的文化 )
  • 对于创建者将有增加的流动资金
    • 对于一家私人公司出售任何个人份额是很难的, 而一家上市公司将有许多选择是可用的; 并且
    • 增加流动资金还可以帮助创始人, 以迅速和有效地多样化他其下的投资组合.
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上市的好处

  • 能使用公司股票作为货币去做战略承购因而加速公司增长和增加市场渗透量


    • 因为一家私人公司没有一个明确的价值作为那里的货币, 使用私人份额司是很难的. 而一家上市公司股票的价值是由公司和市场条件定义, 因此上市公司股票可以使用作为货币为承购和融资用途, 这样成本变了更加便宜.


  • 增加吸引能力去保留关键董事和刺激雇员


    • 可以提供公司股票(或者高级职员优先认股权)作为花红奖金对雇员和董事是非常有吸引力的, 特别是在外国环境里, 当公司不要发布现金, 这将可预留公司的流动现金.
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"事实"

  • 事实:
  • 在世界上纽约证券交易所 (NYSE) 是最大的资产市场;


  • 在2007年总美国全球性市场价值超出$30兆美元与非美国发行人被估计在超过$11.4兆美元;


  • 总美国储蓄资本超过被共计的所有股市市场包括东京证券交易所($3.8兆美元), 新加坡***** ($5,490亿美元), 香港, 上海**** ($2.3兆美元)和伦敦证券交易所($2.6兆美元);


  • 中国公司在美国股市上了市的包括**:
    • 互联网搜索引擎 Baidu.com Inc.; 网门 Sina.com Corp.; Sohu.com Inc.; Suntech Power Holdings Ltd., 太阳能设备制造商; China Unicom; Sinopec; PetroChina; 北京 Yashan Oil and Chemical; Southern Airline; 广东-Shenzhen Railway; Huaneng Power; 吉林 Chemical; Yanzhou Coal Mine and China Mobile (Panorama) and China National Offshore Corp (CNNOC).
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"事实"

  • 事实:
  • 在10月2007结尾美国存放处收据(ADR)的中国企业共计$100亿美元 *;


  • 美国投资者在中国上市公司上显示了巨大的兴趣并且转交射上超过10倍**;


  • 投资者增加的欢乐信心对亚洲企业是因于亚洲的表现; 并且***


  • 当公司增长更大时它能在其他更高的市场上市和在其他国家的市场申请双重目录上市.
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"市场的排名是由一些中国公司在各种市场已经上市过的纪录"

  • 市场的排名是由一些中国公司在各种市场已经上市过的纪录
  • ＃1排名市场:  美国
    • 超过600名中国公司*在所有的美国市场上市 (包括纽约证券, 纳斯达克, 美国小型股, AMEX, 美国 (OTCBB) 创业板, 粉红板)


    • 注:  美国创业公告板是小型公司的首选市场, 将增加融资的机会
  • ＃2排名市场:  香港
    • 超过180名中国公司*在所有的香港主板及 (GEM) 创业板上市
  • ＃3排名市场:  伦敦
    • 超过68名中国公司*在伦敦主板及 (AIM) 创业板上市
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"为什么对中小型企业美国市场是最佳"
  • 为什么对中小型企业美国市场是最佳?


  • 中国国内市场对中型的公司以欲望上市是非常困难和对小型公司实际上是无可能, 由于国内有一个严厉的上市规则和一个非常长的等候期间;


  • 资本的可及性对中小型公司在中国是极端有限, 资金主要是后备给巨大的企业;


  • 美国经济是建立在一个自由市场的原则上, 包括自由资本流动, 人和企业, 那么中国经济65%是建立在私人中小型的企业上拥有快速和强的成长力. 两经济拥有共同的特征和方向, 这个因素造成美国投资者容易批准融资;


  • 美国, 一个有规则的资本市场和在严肃和专业管理下能高效率地服务一个自由经济市场哪属合于中国的中小型公司


  • 许多中国公司在美国市场上市做得很好, 而且他们不是巨大的公司, 他们包括: Mindray Medical, Suntech Power, and New Oriental Education and Technology.
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"September 12"

    • September 12, 2007; 名称: CHINA DISPLAY TECHS; 标志: CDYT.OB
    • October 3, 2007; 名称:  Victory Divide Mining; 标志: VDVM.OB
    • November 13, 2007; 名称:  CHINA WIND SYSTEMS; 标志: CWSI.OB
    • December 3, 2007; 名称:  FUDA FAUCET WORKS; 标志: FUFW.OB
    • December 17, 2007; 名称: China Carbon Graphite Group; 标志: CHGI.OB
    • December 21, 2007; 名称:  China Agro-Technology; 标志: CAGTF.OB


    • 注:  以上公司已取得融资
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为什么选择奥博斯

  • 有些美国人说 “一间良好的公司是因有良好的雇员.” 这是一句珍贵的说话;
  • 奥博斯是个经验丰富的高级管理团队曾经为各类公司在全球市场上市过, 并已成功地提供过集资, 允许指数增长. 奥博斯是一个稳定和有实力的团队, 可以真正地说 “我们已经走过这路和做过这事, 并且我们可以再走过”;
  • 我们经验丰富的董事了解企业的需要, 并且能流利地解释他们的经营计划, 将带到投资竞技场协助他们融资筹款;
  • 我们老练的会计和法律团队再加上以我们的专门技术, 允许我们提供一项建成全面性服务, 没人能优越; 并且
  • 奥博斯全面建成性的服务是保证成功的. 我们的参与和服务从在上市前和后带来浩大的好处:
    • 我们使用适当的管理方法引导并且教练贵公司, 使贵公司从一家私人公司转折为一个国际水平的上市企业, 拥有正确和完整的企业管治;
    • 我们使贵公司建立一个长久和能可持续的市场评估;
    • 我们保证成功带来融资机会; 并且
    • 我们能为贵公司创造一个坚实的公司形象.
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投资和成本

  • 奥博斯投资:
  • 奥博斯提供一个全年的全面服务 (12个月), 因此, 奥博斯的投资将是列下:
  • 购买空壳公司
  • 费用:  $100万至$150万美元
  • 审计费
  • 费用:  $9万至$12万美元
  • 会计和法律咨询工作 (12个月)
  • 费用:  $30万至$50万美元
  • 实施股票意识, 战略和建立坚实的股东基础 (12个月)
  • 费用:  $200万至$250万美元
  • 提供股东关系服务, 公司管理服务, 治理和创造上市公司形象 (12个月)
  • 费用:  $20万至 $30万美元
  • 贵公司成本:
  • 贵公司将须完成一套完整的财务报告按照 “审计准备格式”, 即:
  • 财务报告必须使用中华人民共和国公认会计原则与在审计格式 (过去二年)
  • 然后财务报告必须被转换为美国公认会计原则格式 (过去二年)
  • 由律师事所执行的政法工作和其他杂项法律登记
  • 费用:  估计为$ 8万至$10万美元
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奥博斯现时在中国的流程
  • 目前的交易流程
    • 生物技术:  多元化的生物技术公司, 利用提取物, 从烟叶生产的各种保健增强药, 有机肥料和农药产品


    • 通信业:  多元化的制造商 (A到Z) 的无线和陆上设备, 包括无线手机, 蓝芽装置, 家庭电话和模具


    • 模具制造业：有良好利润的制造商和设计师的专业首饰. 80 %的销售到欧洲与余下的20 ％到美国


    • 纺织工业:  有良好利润的砾岩所涉及的制造业的原材料, 成衣, 布料, 以及棉花和矿业勘探


    • 互联网技术:  一个专业 IT 服务公司从事资讯科技 (ITO) 和业务流程 (业务流程外包) 与各种外包服务
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奥博斯现时在中国的流程图
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奥博斯美国总裁团队
  • 马里斯·斯尔瓦萨（Marius Silvasan），工商管理硕士，董事长兼董事
    • 斯尔瓦萨先生是领导者和受尊敬高级管理人员, 在业务发展, 并购, 战略联盟、营销, 销售和金融方面拥有17年的经验.
    • 斯尔瓦萨先生曾筹集资金以资助各种收购项目和帮助企业自然增长.
    • 斯尔瓦萨先生1998年创立了电信世界公司 (TelePlus World) (纳斯达斯: TLPE) 除其它职务外, 他还担任电信世界的董事长兼首席执行官.
    • 在电信世界成立之前, 斯尔瓦萨先生还担任过视景电话卡公司 (Visioneer Calling Card Inc.) 和联盟电话卡公司 (Alliance TeleCard Corp.) 的总裁兼首席执行官, 及家用电话俱乐部公司 (The Home Phone Club) 的全国销售经理。
    • 斯尔瓦萨先生毕业于加拿大蒙特利尔大学商学院, 拥有一个商学本科学位和一个工商管理硕士学位 (2003).
    • 关于斯尔瓦萨先生的文章和采访有数百个.
  • 迈斯尔 L 喀普赫登 (Michael L. Karpheden)，总裁、首席执行官兼董事
    • 世界上最大的移动通信系统供应商爱立信美洲区前财务与后勤副总裁.
    • 不久前, 喀普赫登先生担任索士亚科技股份有限公司 (Celsia Technologies Inc.) 的首席执行官. 他帮助筹集了3000万美元的资金, 通过一项反向收购使索士亚成为美国的上市公司.
    • 喀普赫登先生在国际金融, 企业运作和综合管理方面拥有17年多的经验.
    • 喀普赫登先生拥有广泛的国际上市公司运作经验.
    • 喀普赫登先生参与了各个行业的多宗国际收购.
  • 杰罗德 N 西根 （Jerold N. Siegan），法学博士，总顾问兼董事
    • 西根先生, 安斯汀和莱尔 (Arnstein & Lehr) 律师事务所的合伙人, 从事法律工作超过30年.
    • 西根先生在证券和公司法方面拥有广泛的经验.
    • 西根先生的经验涵盖广泛的产业部门, 包括电信, 软件和投资基金.
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亚洲的管理团队

  • 陈如碧小姐 (Jeanne Chan) 总裁- 亚洲
    • 毕业于多伦多大学, 经济学学士
    • 拥有１7年的销售, 市场企划及投资业务的经验
    • 拥有以下高级职务:
      • 1999年－2008年: TelePlus 无线通信公司采购部与客户服务部总监,投资关系部总监, 零售服务部副总经理
      • 1998年7月－1999年6月： Visioneer 电话卡公司市场企划副总经理
      • 1994年－1998年7月：iCall 通信公司副总经理
      • 1990年－1994年：Unilink 电信公司市场企划副总经理
  • 刘依明先生 (Jason Liu)  中国总裁-合伙人
    • 毕业于新泽西洲立大学
    • 18年在中国和美国的事务经验, 管理和经营操作在贸易,销售和行销的专业;
    • 在中国各地各类行业是私人投资者;
    • 其他任务当中, 目前是福建清旅旅行社 集团委员会的主席, 设在中国福建省
  • 王朝晖先生 (William Wang) 工商管理硕士, 高级副总裁
    • 毕业于香港技术和管理学院, 工商管理硕士
    • 18年在中国的经验, 管理和经营操作在销售和行销的专业;
    • 对在中国的公司在不同层面上拥有独特的事务经验;
    • 其他任务当中, 目前是设在中国福州九星集团 (Ninestar) 的主席.
  • 陈思忠先生 (Thomas Chan) 中国副总裁
    • 毕业于多伦多(Ryerson Polytechnical) 大学
    • 10年在中国和美国事务管理经验


  • 我们的团队还拥有专业的市场销售与财务高级管理人员!